Presupuestos y Cotizaciones: Cómo Convertir Prospectos en Clientes

Antes de la venta, suele haber una cotización. El módulo de Presupuestos de Refresh te permite presentar tus servicios o productos de forma impecable, aumentando tus probabilidades de cerrar el trato.

1. Diseña Cotizaciones Profesionales

Seleccionas el cliente y los productos, igual que en una factura. Pero en un presupuesto, puedes agregar notas especiales, términos y condiciones, o validez de la oferta.

2. Envío Directo por WhatsApp y Correo

No más descargas de PDF para luego adjuntar. Desde Refresh:

• Exportas el PDF con tu logo y colores de marca.
• Compartes el link de visualización o el archivo directamente.

3. Seguimiento de Estados

• Borrador: Aún trabajando en la propuesta.
• Enviado: El cliente ya tiene la oferta en sus manos.
• Aceptado: ¡El cliente dijo que sí!
• Vencido: Si la oferta ya no es válida.

4. De Presupuesto a Factura con Un Clic

Este es el mayor ahorro de tiempo. Cuando el cliente acepta tu presupuesto, no tienes que volver a escribir todo. En la ficha del presupuesto:

1. Das clic en "Convertir a Factura".
2. Refresh crea una venta con todos los datos del presupuesto.
3. Firmado y sellado.

Por qué usar Presupuestos en vez de ir directo a Ventas:

• Profesionalismo: Muestra transparencia en los precios.
• Trazabilidad: Sabes cuántas ofertas has enviado y cuántas has cerrado.
• Orden Financiero: No creas una obligación fiscal (NCF) hasta que el dinero esté asegurado.

Convierte más cotizaciones en dinero real hoy mismo. Crea tu primer presupuesto aquí.